En Japón se observan incrementos en los precios de los contrachapados tropicales

La industria mundial del contrachapado, piedra angular de los sectores de la construcción y el diseño de interiores, se enfrenta actualmente a una compleja coyuntura económica, en particular en lo que respecta al crucial mercado importador de Japón. Informes recientes indican una clara presión al alza sobre el precio del contrachapado tropical procedente de importantes centros de producción del Sudeste Asiático, como Malasia e Indonesia. Esta situación está creando un entorno complejo tanto para los proveedores, que se enfrentan al aumento de los costes de producción, como para los importadores japoneses, reacios a trasladar la carga total del precio a un mercado interno con una demanda estancada.

La tensión central en la dinámica actual del mercado es la interacción entre el aumento de los precios de Costo y Flete (C&F) de los países de origen y la persistente debilidad del tipo de cambio del yen japonés ($/¥).

Los fabricantes de contrachapado de Malasia e Indonesia se ven obligados a aumentar sus precios de exportación, una tendencia impulsada por diversos factores, como el aumento de los costos de adquisición de troncos, el incremento de los gastos de mano de obra y la posible escasez de troncos provenientes del interior. El aumento de precios es especialmente visible en el segmento de contrachapado de 12 mm de espesor ampliamente utilizado y esencial para aplicaciones de construcción y encofrado en Japón.

Precios de contrachapado de madera dura de Malasia (C&F por metro cúbico)

Durante el período en revisión, los precios de los productos de madera contrachapada de 12 mm de Malasia en el puerto de origen (C&F a Japón) se informaron de la siguiente manera:

• Contrachapado revestido para encofrado (12 mm 3×6): US$600 – US$610/m³
• Contrachapado estructural (12 mm): US$510 – US$520 / m3
• Encofrado estándar de madera contrachapada (12 mm): US$500 – US$510/m³

Precios del contrachapado Falcata de Indonesia (precios por metro cúbico)

También se documentaron aumentos de precios en productos de contrachapado combinado más ligeros, como los fabricados con madera de falcata de Indonesia. Esto demuestra una inflación generalizada de precios en diferentes calidades y especies dentro del segmento de contrachapado tropical:

• Madera contrachapada 3 × 6 de 2,4 mm: 970 dólares EE.UU. / m3
• Madera contrachapada de 3,7 mm 3×6: US$880/m3
• Madera contrachapada de 5,2 mm 3×6: US$850/m3

Estas cifras resaltan que la producción de madera contrachapada está absorbiendo importantes aumentos de costos, elevando el precio base del material importado a nuevos máximos.

A pesar de los innegables aumentos de costos provenientes del extranjero, el movimiento de madera contrachapada importada de los Mares del Sur (tropical) dentro de Japón se ha mantenido notablemente lento. Esta inercia del mercado refleja de forma compleja la realidad económica nacional.

La depreciación del yen japonés implica que, si bien los precios en el país de origen se cotizan en dólares estadounidenses (USD), el costo real para un importador japonés, al convertirlo a yenes, se magnifica. Normalmente, un aumento en el precio de compra y venta combinado con un yen más débil debería provocar un aumento proporcional en los precios de entrega internos. Sin embargo, el mercado muestra resistencia, ya que los compradores adoptan una estrategia de «comprar solo cuando sea necesario». Este patrón sugiere que la demanda de construcción y vivienda en el mercado secundario es actualmente demasiado débil para absorber el aumento total de costos sin afectar negativamente el volumen.

Los precios internos de entrega (por hoja) de productos importados, a pesar de la presión de los costos, están experimentando aumentos cautelosos:

• Contrachapado de encofrado revestido de 12 mm (3×6): ¥1800 – ¥1850
• Encofrado estándar de madera contrachapada (12 mm): alrededor de ¥1,550
• Contrachapado estructural (12 mm): alrededor de ¥1,550

Los desafíos no se limitan al sector importado. El mercado nacional de contrachapado de madera blanda en Japón también se enfrenta a una demanda débil. Los fabricantes japoneses de contrachapado han intentado implementar aumentos de precios durante los meses de mediados de año para recuperar la rentabilidad, que se ha visto mermada por los persistentemente altos costos de los insumos. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados en gran medida por la débil demanda real, lo que ha resultado en una tendencia de precios estancada.

Para el contrachapado estructural nacional de 12 mm y 3×6 , el precio se mantuvo estable entre ¥1090 y ¥1100 por lámina, entregada. Los principales fabricantes nacionales han manifestado su intención de subir los precios en el futuro inmediato, manifestando firmemente su renuencia a negociar por debajo del umbral de ¥1100. Esto sugiere un compromiso cada vez mayor de la industria local para mejorar los márgenes, incluso a riesgo de limitar aún más el ya lento movimiento del mercado.

En un avance paralelo y significativo, el gobierno japonés está revisando las Normas Agrícolas Japonesas (JAS) para productos de madera. Esta reforma regulatoria es una respuesta directa a un escándalo reciente relacionado con el uso no autorizado de la marca de calidad JAS, que sirve como certificación crucial para la calidad, el rendimiento y la transparencia de los productos en el mercado japonés.

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) está introduciendo cambios destinados a mejorar la trazabilidad y prevenir el fraude:

1. Prohibición de estampación manual: Quedará completamente prohibido el uso de marcas JAS estampadas manualmente.
2. Sistema de seguimiento obligatorio: El método de etiquetado se sustituirá por completo por un sistema trazable, como la impresión por inyección de tinta o las etiquetas adhesivas de seguridad. Este cambio permitirá una mejor auditoría y seguimiento de los productos certificados desde la fábrica hasta el consumidor final.

Esta medida subraya el compromiso de Japón con la confianza del consumidor y la integridad de sus productos. Para los exportadores internacionales de contrachapado, el cumplimiento de estas nuevas y más estrictas normativas de etiquetado y trazabilidad, cuya implementación está prevista para el próximo verano, será un requisito indispensable para acceder al mercado. Toda la industria productora de contrachapado debe ahora integrar estos avanzados sistemas de seguimiento y etiquetado en sus operaciones de fabricación para mantener su posición en el vital mercado japonés.

En conclusión, el mercado japonés de contrachapado es actualmente un estudio de las fuerzas contractivas. Si bien factores externos (aumento de los costos de los materiales, depreciación del yen) impulsan el alza de los precios de los insumos, factores internos (baja demanda, resistencia de los precios) impiden que estos costos se trasladen completamente. Este estancamiento, sumado a la inminente imposición de normas de garantía de calidad más estrictas bajo el régimen JAS revisado, crea un entorno operativo complejo y desafiante para todos los actores de la cadena de suministro global de contrachapado.

Fuente: Wood & Panel Europa