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Renovables 2023

En la COP28, más de 130 gobiernos acordaron trabajar para triplicar la capacidad instalada de energía renovable del mundo, hasta alcanzar 11mil GW en 2030.

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Renovables 2023

Renewables 2023 es el principal análisis de la AIE sobre el sector, basado en las políticas actuales y la evolución del mercado. Pronostica el despliegue de tecnologías de energía renovable en electricidad, transporte y calor hasta 2028, al tiempo que explora los desafíos clave para la industria e identifica las barreras para un crecimiento más rápido.

En la conferencia sobre el cambio climático COP28 celebrada en Dubái, más de 130 gobiernos nacionales, incluida la Unión Europea, acordaron trabajar juntos para triplicar la capacidad instalada de energía renovable del mundo hasta alcanzar al menos 11 000 GW para 2030. Renewables 2023 proporciona un análisis detallado a nivel de país sobre el progreso hacia el objetivo mundial de triplicación. Junto con el informe, también está disponible un panel de control en línea, que mapea todos los datos relevantes para medir el despliegue de energía renovable hasta 2028.

Además de su detallado análisis y previsiones del mercado, Renewables 2023 también examina los principales avances del sector, incluidas las tendencias políticas que impulsan el despliegue; fabricación de energía solar fotovoltaica; competitividad de las tecnologías renovables; almacenamiento de energía; capacidad de energía renovable para la producción de hidrógeno; las perspectivas de las empresas de energías renovables; integración de sistemas y una sección especial sobre pronóstico de biogás y biometano.

Resumen Ejecutivo

Las adiciones anuales de capacidad renovable a nivel mundial aumentaron casi un 50% a casi 510 gigavatios (GW) en 2023, la tasa de crecimiento más rápida de las últimas dos décadas. Este es el 22º año consecutivo en que las adiciones de capacidad renovable establecen un nuevo récord. Mientras que los aumentos de la capacidad renovable en Europa, Estados Unidos y Brasil alcanzaron máximos históricos, la aceleración de China fue extraordinaria. En 2023, China puso en marcha tanta energía solar fotovoltaica como todo el mundo en 2022, mientras que sus adiciones eólicas también crecieron un 66% interanual. A nivel mundial, la energía solar fotovoltaica por sí sola representó tres cuartas partes de las adiciones de capacidad renovable en todo el mundo.

Antes de la conferencia sobre el cambio climático COP28 en Dubái, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) instó a los gobiernos a apoyar cinco pilares para la acción para 2030, entre ellos el objetivo de triplicar la capacidad mundial de energía renovable. Varias de las prioridades de la AIE se reflejaron en el texto de balance mundial acordado por los 198 gobiernos en la COP28, incluidos los objetivos de triplicar las energías renovables y duplicar la tasa anual de mejoras de eficiencia energética cada año hasta 2030. Triplicar la capacidad mundial de energías renovables en el sector eléctrico con respecto a los niveles de 2022 para 2030 la llevaría a superar los 11 000 GW, en línea con el escenario de cero emisiones netas para 2050 (NZE) de la AIE.

Con las políticas y las condiciones de mercado actuales, se prevé que la capacidad mundial de energías renovables alcance los 7 300 GW en 2028. Esta trayectoria de crecimiento haría que la capacidad mundial aumentara a 2,5 veces su nivel actual para 2030, por debajo del objetivo de triplicar. Los gobiernos pueden cerrar la brecha para alcanzar más de 11 000 GW para 2030 superando los desafíos actuales y aplicando las políticas existentes con mayor rapidez. Estos desafíos se dividen en cuatro categorías principales y difieren según el país: 1) la incertidumbre de las políticas y el retraso de las respuestas de política al nuevo entorno macroeconómico; 2) la insuficiente inversión en infraestructura de red impide una expansión más rápida de las energías renovables; 3) engorrosas barreras administrativas y procedimientos de permisos y problemas de aceptación social; 4) financiamiento insuficiente en las economías emergentes y en desarrollo. El caso acelerado de este informe muestra que abordar esos desafíos puede conducir a un crecimiento de casi un 21% más de las energías renovables, lo que empuja al mundo a estar en camino de cumplir con el compromiso global de triplicar.

Lo que se necesita para alcanzar el objetivo colectivo de triplicar las energías renovables para 2030 varía significativamente según el país y la región. Los países del G20 representan casi el 90% de la capacidad mundial de energía renovable en la actualidad. En el caso acelerado, que supone una mejor implementación de las políticas y objetivos existentes, el G20 podría triplicar su capacidad instalada colectiva para 2030. Como tales, tienen el potencial de contribuir significativamente a triplicar las energías renovables a nivel mundial. Sin embargo, para lograr el objetivo global, el ritmo de nuevas instalaciones también debe acelerarse en otros países, incluidas muchas economías emergentes y en desarrollo fuera del G20, algunas de las cuales no tienen objetivos de energías renovables y/o políticas de apoyo en la actualidad.

El mundo está en camino de agregar más capacidad renovable en los próximos cinco años de la que se ha instalado desde que se construyó la primera planta comercial de energía renovable hace más de 100 años. En el caso principal previsto en este informe, casi 3 700 GW de nueva capacidad renovable entrarán en funcionamiento durante el período 2023-2028, impulsados por políticas de apoyo en más de 130 países. La energía solar fotovoltaica y eólica representará el 95% de la expansión mundial de las energías renovables, beneficiándose de unos costes de generación más bajos que las alternativas de combustibles fósiles y no fósiles.

En los próximos cinco años, se espera que se alcancen varios hitos en el ámbito de las energías renovables:

  • En 2024, la energía eólica y solar fotovoltaica juntas generarán más electricidad que la energía hidroeléctrica.
  • En 2025, las renovables superarán al carbón para convertirse en la mayor fuente de generación eléctrica.
  • La energía eólica y solar fotovoltaica superarán la generación de electricidad nuclear en 2025 y 2026, respectivamente.
  • En 2028, las fuentes de energía renovables representarán más del 42% de la generación mundial de electricidad, y la cuota de energía eólica y solar fotovoltaica se duplicará hasta el 25%.

China representa casi el 60% de la nueva capacidad renovable que se espera que entre en funcionamiento a nivel mundial para 2028. A pesar de la eliminación gradual de los subsidios nacionales en 2020 y 2021, el despliegue de la energía eólica y solar fotovoltaica terrestre en China se está acelerando, impulsado por el atractivo económico de las tecnologías, así como por los entornos políticos favorables que proporcionan contratos a largo plazo. Nuestro pronóstico muestra que se espera que China alcance su objetivo nacional para 2030 para instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas este año, seis años antes de lo previsto. El papel de China es fundamental para alcanzar el objetivo global de triplicar las energías renovables, ya que se espera que el país instale más de la mitad de la nueva capacidad requerida a nivel mundial para 2030. Al final del período de pronóstico, casi la mitad de la generación de electricidad de China provendrá de fuentes de energía renovables.

Se espera que las adiciones de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre hasta 2028 se dupliquen con creces en los Estados Unidos, la Unión Europea, India y Brasil en comparación con los últimos cinco años. Los entornos políticos favorables y la mejora del atractivo económico de la energía solar fotovoltaica y la eólica terrestre son los principales impulsores de esta aceleración. En la Unión Europea y Brasil, se espera que el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en los tejados supere a las plantas a gran escala, ya que los consumidores residenciales y comerciales buscan reducir sus facturas de electricidad en medio de precios más altos. En Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación ha actuado como catalizador de adiciones aceleradas a pesar de los problemas de la cadena de suministro y las preocupaciones comerciales a corto plazo. En la India, se espera que un calendario acelerado de subastas para la energía eólica y solar fotovoltaica terrestre a gran escala, junto con la mejora de la salud financiera de las empresas de distribución, genere un crecimiento acelerado.

La expansión de las energías renovables también comienza a acelerarse en otras regiones del mundo, especialmente en Oriente Medio y África del Norte, debido principalmente a los incentivos políticos que aprovechan la competitividad de los costes de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre. Aunque el crecimiento de la capacidad renovable se recupera en el África subsahariana, la región sigue teniendo en cuenta su potencial de recursos y sus necesidades de electrificación.

En 2023, los precios al contado de los módulos solares fotovoltaicos disminuyeron casi un 50% interanual, y la capacidad de fabricación se triplicó con los niveles de 2021. La capacidad de fabricación actual en construcción indica que la oferta mundial de energía solar fotovoltaica alcanzará los 1 100 GW a finales de 2024, y se espera que la producción potencial sea tres veces superior a la previsión actual de la demanda. A pesar de la expansión sin precedentes de la fabricación fotovoltaica en Estados Unidos e India impulsada por el apoyo político, se espera que China mantenga su participación del 80-95% en las cadenas de suministro mundiales (dependiendo del segmento de fabricación). Aunque el desarrollo de la fabricación fotovoltaica nacional aumentará la seguridad del suministro y aportará beneficios económicos a las comunidades locales, la sustitución de las importaciones por una producción más cara en los Estados Unidos, la India y la Unión Europea aumentará el coste del despliegue fotovoltaico general en estos mercados.

En 2023, se estima que el 96% de la capacidad solar fotovoltaica y eólica terrestre recién instalada a escala de servicios públicos tuvo costos de generación más bajos que las nuevas plantas de carbón y gas natural. Además, tres cuartas partes de las nuevas plantas eólicas y solares fotovoltaicas ofrecían energía más barata que las instalaciones de combustibles fósiles existentes. Los sistemas fotovoltaicos eólicos y solares se volverán más competitivos en costos durante el período de pronóstico. A pesar de las crecientes necesidades de contribución de flexibilidad y fiabilidad para integrar las energías renovables variables, la competitividad general de la energía eólica terrestre y solar fotovoltaica solo cambia ligeramente de aquí a 2028 en Europa, China, India y Estados Unidos.

En 2023, la nueva capacidad de energía renovable financiada en las economías avanzadas estuvo expuesta por primera vez a tasas de interés básicas más altas que en China y al promedio mundial. Desde 2022, los tipos de interés básicos de los bancos centrales han pasado de menos del 1% a casi el 5%. En las economías emergentes y en desarrollo, los desarrolladores de energías renovables han estado expuestos a tasas de interés más altas desde 2021, lo que ha dado lugar a costos más altos que obstaculizan una expansión más rápida de las energías renovables.

Las implicaciones de este nuevo entorno macroeconómico son múltiples tanto para los gobiernos como para la industria. En primer lugar, la inflación ha aumentado los costes de los equipos para la energía eólica terrestre y marina y, en parte, para la energía solar fotovoltaica (excluyendo los costes de los módulos). En segundo lugar, las tasas de interés más altas están aumentando los costos de financiamiento de las tecnologías renovables variables intensivas en capital. En tercer lugar, la adaptación de la política monetaria al nuevo entorno macroeconómico ha sido relativamente lenta, debido en parte a las expectativas de que las reducciones de costos continuarían junto con los problemas de obtención de permisos. Esto ha provocado que varias subastas en economías avanzadas no hayan sido suscritas, especialmente en Europa. Además, algunos desarrolladores cuyos contratos de compra de energía se firmaron antes de estos cambios macroeconómicos han tenido que cancelar sus proyectos. Se necesitan esfuerzos para mejorar el diseño de las subastas y las metodologías de indexación de contratos para resolver estos desafíos y desbloquear el despliegue adicional de energía eólica y solar fotovoltaica.

La industria de las energías renovables, en particular la eólica, está lidiando con desafíos macroeconómicos que afectan su salud financiera, a pesar de un historial de resiliencia financiera. La industria eólica ha experimentado una disminución significativa en el valor de mercado, ya que los fabricantes de turbinas eólicas europeos y norteamericanos han visto márgenes netos negativos durante siete trimestres consecutivos debido a la demanda volátil, el acceso limitado a las materias primas, los desafíos económicos y el aumento de las tasas de interés. Para abordar estas cuestiones, la Unión Europea puso en marcha un Plan de Acción sobre Energía Eólica en octubre de 2023, con el objetivo de mejorar la competitividad, mejorar el diseño de las subastas, impulsar la inversión en tecnologías limpias, racionalizar los permisos y garantizar una competencia leal. Los fabricantes chinos de turbinas eólicas, que se benefician de la fuerte demanda interna y la integración vertical, se mantienen relativamente estables en medio de los desafíos globales.

La industria eólica, especialmente en Europa y América del Norte, se enfrenta a desafíos debido a una combinación de interrupciones continuas de la cadena de suministro, costos más altos y largos plazos de permisos. Como resultado de estos desafíos, el pronóstico para la energía eólica terrestre fuera de China se ha revisado a la baja, ya que el desarrollo general del proyecto ha sido más lento de lo esperado.

La energía eólica marina ha sido la más afectada por el nuevo entorno macroeconómico, con una expansión hasta 2028 revisada a la baja en un 15% fuera de China. Los retos a los que se enfrenta el sector afectan especialmente a la eólica marina, ya que los costes de inversión son hoy más de un 20% superiores a los de hace solo unos años. En 2023, los promotores han cancelado o pospuesto 15 GW de proyectos eólicos marinos en Estados Unidos y Reino Unido. Para algunos desarrolladores, el precio de la capacidad adjudicada anteriormente no refleja el aumento de los costos que enfrenta el desarrollo de proyectos en la actualidad, lo que reduce la bancabilidad del proyecto.

Se prevé que la participación de la energía solar fotovoltaica y eólica en la generación mundial de electricidad se duplique hasta el 25% en 2028 en nuestro caso principal. Esta rápida expansión en los próximos cinco años tendrá implicaciones para los sistemas de energía en todo el mundo. En la Unión Europea, se espera que la penetración anual de las energías renovables variables en 2028 alcance más del 50% en siete países, y que Dinamarca tenga alrededor del 90% de la energía eólica y solar fotovoltaica en su sistema eléctrico en ese momento. Aunque las interconexiones de la Unión Europea ayudan a integrar la generación solar fotovoltaica y eólica, los cuellos de botella en la red plantearán importantes desafíos y conducirán a una mayor reducción en muchos países, ya que la expansión de la red no puede seguir el ritmo de la instalación acelerada de energías renovables variables.

Se prevé que la capacidad de energía renovable dedicada a la producción de combustibles a base de hidrógeno crezca en 45 GW entre 2023 y 2028, lo que representa solo un estimado del 7% de la capacidad del proyecto anunciada para el período. China, Arabia Saudita y Estados Unidos representan más del 75% de la capacidad renovable para la producción de hidrógeno para 2028. A pesar de los anuncios de nuevos proyectos y proyectos, el progreso en los proyectos planificados ha sido lento. Hemos revisado a la baja nuestras previsiones para todas las regiones, excepto China. La razón principal es la lentitud con la que se llevan los proyectos planificados a las decisiones finales de inversión debido a la falta de compradores y al impacto de los precios más altos en los costos de producción. El desarrollo de un mercado internacional del hidrógeno es una incertidumbre clave que afecta a las previsiones, especialmente para los mercados que tienen una demanda interna limitada de hidrógeno.

Las economías emergentes, lideradas por Brasil, dominan la expansión mundial de los biocombustibles, que crecerá un 30% más rápido que en los últimos cinco años. Con el apoyo de sólidas políticas de biocombustibles, el aumento de la demanda de combustible para el transporte y el abundante potencial de materias primas, se prevé que las economías emergentes impulsen el 70% del crecimiento de la demanda mundial de biocombustibles durante el período de pronóstico. Solo Brasil representa el 40% de la expansión de los biocombustibles hasta 2028. Las políticas más sólidas son el principal motor de este crecimiento a medida que los gobiernos amplían los esfuerzos para proporcionar suministros de energía asequibles, seguros y de bajas emisiones. Los biocarburantes utilizados en el sector del transporte por carretera siguen siendo la principal fuente de nuevos suministros, representando casi el 90% de la expansión.

Los vehículos eléctricos (VE) y los biocombustibles están demostrando ser una poderosa combinación complementaria para reducir la demanda de petróleo. A nivel mundial, se prevé que los biocombustibles y la electricidad renovable utilizados en los vehículos eléctricos compensen 4 millones de barriles equivalentes de petróleo al día para 2028, lo que supone más del 7% de la demanda prevista de petróleo para el transporte. Los biocombustibles siguen siendo la vía dominante para evitar la demanda de petróleo en los segmentos de diésel y combustible para aviones. Los vehículos eléctricos superan a los biocombustibles en el segmento de la gasolina, especialmente en Estados Unidos, Europa y China.

El pronóstico principal de este informe no está en línea con la casi triplicación de la demanda de biocombustibles para 2030 observada en el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE) de la AIE. En el sector de la aviación, por ejemplo, el escenario Net Zero requeriría que el 8% del suministro de combustible provenga del biocombustible para 2030, mientras que las políticas existentes en este pronóstico solo llevarán la participación del biocombustible para aviones al 1% para 2028. Cerrar esta brecha requiere políticas nuevas y más sólidas, así como la diversificación de las materias primas.

Es posible un despliegue mucho más rápido de los biocombustibles a través de nuevas políticas y abordando los desafíos de la cadena de suministro. En el caso acelerado de este informe, el crecimiento de la oferta de biocombustibles es casi el triple que en el caso principal, cerrando la brecha con el Escenario Net Zero en casi un 40%. Casi la mitad de este crecimiento adicional, casi 30.000 millones de litros, está impulsado por el fortalecimiento de las políticas en mercados existentes como Estados Unidos, Europa e India. Otros 20.000 millones de litros provienen principalmente del biodiésel en la India y del etanol en Indonesia. El biocombustible para aviones ofrece una tercera vía de crecimiento, expandiéndose para cubrir casi el 3,5% de los combustibles de aviación mundiales, frente al 1% en el caso principal. Los combustibles fabricados a partir de desechos y residuos también crecen cuatro veces más rápido en el caso acelerado.

El consumo de calor renovable moderno se expande en un 40% a nivel mundial durante el período de perspectivas, pasando del 13% al 17% del consumo total de calor. Estos desarrollos provienen principalmente de la creciente dependencia de la electricidad para el calor de proceso, especialmente con la adopción de bombas de calor en industrias no intensivas en energía, y el despliegue de bombas de calor y calderas eléctricas en los edificios, cada vez más alimentadas por electricidad renovable. China, la Unión Europea y los Estados Unidos encabezan estas tendencias, debido a los entornos normativos favorables; la actualización de los objetivos en la Unión Europea y China; fuertes incentivos financieros en muchos mercados; la adopción de obligaciones en materia de calor renovable; y la prohibición de los combustibles fósiles en el sector de la construcción.

Sin embargo, las tendencias hasta 2028 siguen siendo en gran medida insuficientes para abordar el uso de combustibles fósiles para la calefacción y poner al mundo en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Sin una acción política más contundente, solo el sector de la calefacción mundial entre 2023 y 2028 podría consumir más de una quinta parte del presupuesto de carbono restante para una trayectoria alineada con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C. El consumo mundial de calor renovable tendría que aumentar 2,2 veces más rápido y combinarse con medidas a gran escala del lado de la demanda y mejoras mucho mayores en la eficiencia energética y de materiales para alinearse con el escenario NZE.

Fuente: AIE (2024), Renovables 2023, AIE, París https://www.iea.org/reports/renewables-2023, Licencia: CC BY 4.0

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